A financial planning and counseling system projecting

Details A financial planning and counseling system projecting A financial planning and counseling system projecting

G - Physics

06

Q

G06Q 40/00 (2006.01)

Patent

CA 2390010

A system, method and article of manufacture are provided for generating a financial model. A service level agreement that defines a level of financial management desired by a user is provided. A user is prompted to input financial information relative to the user. The financial information is stored in a database. A prospective cash flow of the user is aggregated over a predetermined amount of time based on the service level agreement and the financial information. The prospective cash flow is then output to the user. As an option, the user may be allowed to re-input the financial information if the prospective cash flow is deemed unacceptable by the user. A risk analysis may be executed if the prospective cash flow is deemed acceptable by the user. Further, advice based on the financial information may be output if the prospective cash flow is deemed acceptable to the user.

L'invention concerne un système, un procédé et un article de fabrication permettant de produire un modèle financier, ainsi qu'un agrément de niveau de service définissant un niveau de gestion financier souhaité par l'utilisateur. Ce dernier est invité à entrer des informations financières le concernant. Ces informations sont stockées dans une base de données. Une trésorerie potentielle de l'utilisateur est cumulée sur une durée prédéterminée en fonction de l'agrément de niveau de service et des informations financières. La trésorerie potentielle est ensuite présentée à l'utilisateur. Ce dernier peut, s'il le souhaite, réintroduire les informations financières dans le cas où il est juge la trésorerie potentielle inacceptable. Une analyse de risque peut être effectuée s'il juge la trésorerie potentielle acceptable. En outre, des conseils fondés sur les informations financières peuvent être produits si l'utilisateur juge la trésorerie potentielle acceptable.

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