A method and apparatus for network-based sales force management

Details A method and apparatus for network-based sales force management A method and apparatus for network-based sales force management

G - Physics

06

Q

G06Q 10/00 (2006.01)

Patent

CA 2341871

A method and apparatus for network-based sales force automation are provided that meet objectives of increasing sales and marketing efficiency and efficiency of technical and customer support by providing multi-dimensional displays of transactional information to users. Transactional information of deals, contacts, accounts, and leads is provided over the Internet using a Web browser. The information of related transactions is electronically linked, and the transactional information is electronically searchable using custom profiles. The transactional information is accessed and shared among host organization members according to a hierarchy and predefined territories. A Radar Screen Opportunity Display (RSOD) may be selected on which deal objects are displayed that represent the stages in a sales pipeline of corresponding deals. New business information may be selected, wherein automatic notification is provided of new information and changed information relating to transactions, wherein the new business information comprises information on at least one monitored customer Web site. A communication capability is provided that comprises electronic mail, facsimile, telephones, and paging devices, wherein communication is automatically established using transactional information.

L'invention concerne un procédé et un appareil destinés à l'automatisation de la force de vente basée sur un réseau et dont les objectifs sont d'augmenter les ventes et l'efficacité du marketing ainsi que celle du service technique et du service clients, et ce grâce à l'affichage pluridimensionnel d'informations transactionnelles aux utilisateurs. Les informations transactionnelles concernant des transactions, des contacts, des comptes et des pistes de clients éventuels sont communiquées par Internet au moyen d'un navigateur du Web. Les informations portant sur les transactions liées sont mises en rapport électroniquement, et l'on peut effectuer des recherches électroniques dans ces informations transactionnelles en utilisant des profils personnalisés. Les informations transactionnelles sont accédées et partagées parmi les membres d'une organisation hôte conformément aux règles de hiérarchie et aux territoires prédéfinis. On peut sélectionner un écran d'affichage d'opportunités du type "Radar Screen RSOD" sur lequel sont affichés les objets d'une transaction représentant les étapes d'une filière de vente de transactions correspondantes. On peut aussi sélectionner de nouvelles informations commerciales, alors qu'une notification automatique se fait en rapport avec les informations nouvelles et modifiées concernant des transactions; les nouvelles informations commerciales comprennent des informations affichées sur au moins un site Web client que l'on surveille. L'invention repose sur des systèmes de communication qui comprennent le courrier électronique, le fax, le téléphone et les dispositifs d'appel de personnes, la communication s'établissant automatiquement sur la base des informations transactionnelles.

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