Computer-implemented program for group management

Details Computer-implemented program for group management Computer-implemented program for group management

G - Physics

06

F

G06F 17/00 (2006.01) G06Q 10/00 (2006.01)

Patent

CA 2268938

An advisor can provide proactive, efficient service to clients through the use of the present group management system (fig. 5). The system is an effective work management tool that efficiently organizes an advisor's day-to-day operations, work flow, clients and prospects. To allow coordinated consultation based not only on an individual's demographic information, but also on the individual's relationships to others, people and organizations are arranged into client groups and prospect groups. An advisor can analyze an individual's relationship with his/her family, business and pension to provide overall financial planning and security. The group management system includes numerous innovative, coordinated features including security measures, an easily accessible FRONT PANEL (65), a simplified SEARCH ENGINE (84), and the ability to refresh data. The grouping of clients in the CARD FILE (82) enables the DRAG and DROP function (460-478) to initialize applications without the need for repeated input of data. The REFRESH, ON-LINE CLIENT DATA (158), FIELD DATA CAPTURE and EXPORT features allow communication with a host database or other local databases.

Le système de gestion de groupe (fig. 5) de la présente invention est conçu pour permettre à un conseiller d'offrir à ses clients un service prévisionnel efficace. Ledit système est un outil efficace de rationalisation du travail qui organise de manière efficace les activités quotidiennes d'un conseiller, ses phases de travail, ses clients et clients potentiels. Afin de permettre une consultation coordonnée basée non seulement sur les informations démographiques relatives à un particulier, mais également sur les relations de ce particulier avec d'autres personnes, le système sépare les personnes et organisations en groupes de clients et groupes de clients éventuels. Un conseiller peut analyser la relation d'un particulier avec sa famille, ses affaires et sa pension de retraite afin de lui offrir une planification et protection financière globale. Ledit système de gestion de groupe incorpore de nombreuses caractéristiques coordonnées et novatrices telles que des mesures de sécurité, un PANNEAU DE COMMANDE (65) aisément accessible, un MOTEUR DE RECHERCHE (84) simplifié, et la possibilité de régénérer les données. Le groupage des clients dans le FICHIER CARTE (82) permet à la fonction TIRER et LACHER (460-478) d'initialiser des applications sans qu'il soit nécessaire d'entrer de manière répétée les données. Les fonctions REGENERER, DONNEES CLIENT EN-LIGNE (158), SAISIE DONNEES DE CHAMP et TRANSPORTER rendent possible la communication avec une base de données hôte ou d'autres bases de données locales.

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