G - Physics – 06 – F
Patent
G - Physics
06
F
G06F 17/00 (2006.01) G06Q 40/00 (2006.01)
Patent
CA 2363573
A computerized system and method process financial securities and instruments, including options, derivatives, and bonds, to accurately determine and optimize the after-tax proceeds at the end of a holding period for each of a set of investment strategies and determines an optimal strategy (212) for maximizing such after-tax proceeds. The [computerized] system and method perform tax loss harvesting analysis (210) on the user-customized investment expectations and the financial adviser-based investment expectations over a dynamic taxation time range using a predetermined software program; perform comparative pro-forma tax sensitivity analysis (208) of the tax and investment data and the analyzed investment expectations using the predetermined software program; and determine an optimal after-tax investment strategy path from a plurality of [investment strategy] paths over the time range to optimize proceeds from the plurality of [investment] strategies.
La présente invention concerne un système informatisé et un procédé qui traitent des instruments financiers et des titres, notamment des options, des produits dérivés, et des obligations, de façon à déterminer précisément et optimiser ces produits après impôts à la fin d'une période de détention pour chaque ensemble de stratégies d'investissement, et déterminer une stratégie optimale (212) permettant de maximiser ces produits après impôt. Ce système et ce procédé exécutent l'analyse des pertes fiscales prélevées (210) d'après les prévisions d'investissement personnalisées d'un utilisateur, et les prévisions d'investissement par le conseil financier via une gamme dynamique de périodes d'imposition recourant à un logiciel prédéterminé; ils effectuent l'analyse comparative (208) de sensibilité à la fiscalité type des données fiscales et d'investissements et des prévisions d'investissements analysées en utilisant le logiciel prédéterminé; ils déterminent aussi un trajet stratégique d'investissement après impôt optimal à partir d'une pluralité de trajets via la gamme dynamique de périodes d'imposition afin d'optimiser les produits après impôts issus de la pluralité des stratégies.
Dynamic Research Group
Marks & Clerk
LandOfFree
Computerized system and method for optimizing after-tax... does not yet have a rating. At this time, there are no reviews or comments for this patent.
If you have personal experience with Computerized system and method for optimizing after-tax..., we encourage you to share that experience with our LandOfFree.com community. Your opinion is very important and Computerized system and method for optimizing after-tax... will most certainly appreciate the feedback.
Profile ID: LFCA-PAI-O-1872646