G - Physics – 06 – Q
Patent
G - Physics
06
Q
G06Q 40/00 (2006.01)
Patent
CA 2641999
A system includes instructions configured for enabling the one or more data processing device to facilitate preparing client-specific template information and determining client-specific consulting information dependent upon the client-specific template information. The client specific template information includes performance criteria, weightings, defined investment dataset information, filters configured for refining investment dataset information and/or process instructions. Examples of client specific consulting information include investment index performance scores, performance scores of investments in an investment portfolio, objectively quantified investment choices, asset class corresponding to allocated investment within an investment portfolio, comparative performance analyses between allocated investments and non-allocated investments represented within an asset class, and other information utilized by an investor for making investment decisions.
L'invention concerne un système comprenant des instructions conçues pour permettre à au moins un dispositif de traitement de données de faciliter la préparation d'informations modèles spécifiques à un client et de déterminer des informations de consultation spécifiques à un client, en fonction des informations modèles spécifiques à un client. Les informations modèles spécifiques à un client comprennent des critères de performance, des pondérations, des informations concernant des ensembles de données d'investissements définis, des filtres conçus pour affiner les informations d'ensembles de données d'investissements et/ou des instructions de traitement. Des exemples d'informations de consultation spécifiques à un client comprennent des scores de performance d'indice d'investissements, des scores de performance d'investissements d'un porte-feuille d'investissements, des choix d'investissements objectivement quantifiés, une classe de valeurs actives correspondant à un investissement attribué à l'intérieur d'un porte-feuille d'investissements, des analyses de performance comparatives entre des investissements affectés et des investissements non affectés représentés à l'intérieur d'une classe de valeurs actives, et d'autres informations utilisées par un investisseur pour prendre des décisions d'investissements.
Simko Joseph
Smith Eric S.
Consulting Services Support Corporation
Teitelbaum & Maclean
LandOfFree
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Profile ID: LFCA-PAI-O-1707331