G - Physics – 06 – Q
Patent
G - Physics
06
Q
G06Q 40/00 (2006.01)
Patent
CA 2389926
Published without an Abstract
L'invention concerne un système de gestion financière servant à fournir des conseils financiers personnalisés à un utilisateur. Le système fonctionne dans un environnement d'informatique coopérative entre l'utilisateur et un conseiller financier, et comporte un sous-système de service et un sous-système de production de conseils. Le sous-système de service permet à l'utilisateur de négocier un accord de service qui définit le niveau d'assistance voulu par l'utilisateur et limite l'accès de ce dernier aux informations. Le sous-système de production de conseils est couplé au sous-système de service et comprend un ou plusieurs moteurs d'assistance qui analysent de manière dynamique les besoins financiers de l'utilisateur en fonction de l'accord de niveau de service de celui-ci. De plus, le moteur d'assistance fournit des conseils financiers personnalisés en fonction des intentions de l'utilisateur à long terme. L'invention concerne aussi un sous-système de gestion de portefeuille financier permettant à l'utilisateur de modéliser les effets produits par l'ajout ou la suppression de diverses valeurs mobilières, et de l'aider à mieux adapter son portefeuille au niveau de tolérance de risque et à son style d'investissement. Le système offre un soutien au conseiller en lui fournissant une assistance automatisée qui permet d'attirer l'attention de l'utilisateur et du conseiller directement sur les zones soulevant des problèmes.
Sloan Ronald E.
Slutsky Stephen B.
Accenture Llp
Smart & Biggar
LandOfFree
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