G - Physics – 06 – F
Patent
G - Physics
06
F
G06F 1/00 (2006.01)
Patent
CA 2375510
A system and method for allowing a plurality of investors to manage investments (figure 1) in a mutual fund (140) or a directly-own portfolio of investments. The assets of the mutual fund (140) are adjusted in response to an action by one of the fund's members or participating investors. A determination is then made of that member's and the other fund members' pro rata ownership interest, based on the economic result of that action. This process is iterated in response to actions taken by members of the mutual fund (140). In this way, the mutual fund (140) is dynamically managed.
L'invention porte sur un système et un procédé permettant à des investisseurs de gérer leurs investissements dans un fond de placement ou dans un portefeuille propre. L'actif et le passif du fond sont modifiés suite à une opération (achat, vente ou échanges) d'un des membres du fond ou des investisseurs y participant. On détermine alors pour ce membre et pour les autres au prorata de leur avoir les intérêts à leur attribuer sur la base des résultats économiques de l'opération. On répète si nécessaire le processus par itération suite aux opérations effectuées par les autres membres du fond. Il s'agit donc d'une gestion dynamique. Quant aux portefeuilles propres des participants au système, leur gestion dynamique reflète les opération à variation dynamique individuelles ou communes des autres participants. Ce système d'investissement est pour des investisseurs la première occasion d'investir dans un fond à variation dynamique ou de posséder un portefeuille à variation dynamique géré activement non par un gestionnaire professionnel mais par les préférences individuelles cumulées (et non traitées collectivement) d'un nombre illimité d'investisseurs.
Foliofn Inc.
Mccarthy Tetrault Llp
LandOfFree
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