G - Physics – 06 – Q
Patent
G - Physics
06
Q
G06Q 40/00 (2006.01)
Patent
CA 2585520
Methods and apparatus are provided for determining a minimum distribution rate and an investment allocation among individual investments of different types, including income generating investments that may be counter-balanced by principal protection investments, according to predefined ratios, determining a distribution amount based upon a performance level of individual investments and the minimum distribution rate, and determining at least a portion of individual investments to liquidate to fund the distribution amount. The minimum distribution rate is greater than a predefined percentage of a current value of the investment per year and is maintained at a level at least equal to a highest level of all prior years. The present invention further provides distribution types that allow selection of a distribution method that best suits an investor's requirements. The distribution type selection provides methods for determining the amount of a distribution for a given period and how the distribution is to be funded.
L'invention concerne des procédés et des dispositifs permettant de déterminer un taux de distribution minimal et une affectation d'investissement pour des investissements individuels de différents types, y compris des investissements produisant un revenu pouvant être équilibrés par des investissements de protection principaux, en fonction de taux prédéfinis, de déterminer un taux de distribution sur la base des performances d'investissements individuels et du taux de distribution minimal, et de sélectionner au moins une partie des investissements individuels pour financer la distribution. Le taux de distribution minimal est supérieur au pourcentage prédéfini d'une valeur courante de l'investissement annuel et est maintenu à un niveau au moins égal au niveau le plus élevé des années précédentes. La présente invention concerne également des types de distribution permettant de sélectionner un moyen de distribution correspondant le mieux aux exigences de l'investisseur. La sélection du type de distribution permet de déterminer le taux de distribution pour une période donnée et la façon dont la distribution est financée.
Mcgoff Frank P.
Nabb David A.
Sullivan Peter A.
Tanguay Ronald E.
Arlen Corporation
Borden Ladner Gervais Llp
LandOfFree
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Profile ID: LFCA-PAI-O-1480406