Rules based securities order processing

Details Rules based securities order processing Rules based securities order processing

G - Physics

06

Q

G06Q 40/04 (2012.01) G06N 5/04 (2006.01)

Patent

CA 2405297

Orders for execution of securities transactions and requests for asset movement are screened by a rules engine (140) with automatic approval. The rules engine (140) has rules which are user configurable. The rules provide different outcomes, to provide a user selectable scope of application and to provide user selectable parameters. A transaction is processed against the rule set applicable in order to increase scope. Rules applicable to the account level are processed before rules applicable to the registered representative (111), office, or firm (110).

Les ordres relatifs à l'exécution des transactions avec des titres et aux requêtes pour le mouvement des actifs sont passés au crible par un moteur de règles (140), avec approbation automatique. Le moteur de règles (140) comporte des règles configurables par l'utilisateur. Les règles mènent à des résultats différents pour assurer un domaine d'application sélectionnable par l'utilisateur et des paramètres sélectionnables par l'utilisateur. Une transaction est traitée par rapport à un ensemble de règles, applicable de manière à élargir le domaine. Les règles applicables au niveau des comptes sont traitées avant celles applicables au représentant, société ou bureau agréé (111).

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