G - Physics – 06 – Q
Patent
G - Physics
06
Q
G06Q 40/00 (2006.01)
Patent
CA 2397212
A method of automatically selecting (126) a securities portfolio from a plurality of securities (102) includes selecting investment characteristics and investment limits considered important for investment objectives; selecting a safety level for the portfolio; constructing a matrix having entries corresponding to (a) the selected characteristics and limits, and (b) the candidate securities; establishing an objective function corresponding to the constructed matrix (128); and determining the securities portfolio based on the matrix and the objective function. The investment characteristics (110) may include dividends, rate of growth of earnings, financial strength, safety, predictability of earnings, and performance rankings provided by an advisory service. The safety level may be provided as a number of stocks to include in the portfolio. The selected investment limits (122) may relate to limitations on the amount of investment in each candidate security (124). At least one selected investment limit may relate to a standardized commercial rating or a measure of financial strength.
L'invention se rapporte à un procédé de sélection automatique (126) d'un portefeuille de valeurs parmi une pluralité de valeurs (102). Ledit procédé consiste à sélectionner des caractéristiques d'investissement et des limites d'investissement considérées comme importantes pour les objectifs d'investissement recherchés; à sélectionner un niveau de sécurité pour le portefeuille; à construire une matrice ayant des entrées correspondant (a) aux caractéristiques et limites sélectionnées et (b) aux valeurs candidates; à établir une fonction d'objectifs correspondant à la matrice construite (128); et à déterminer le portefeuille de valeurs en fonction de la matrice et de la fonction d'objectifs. Les caractéristiques d'investissement (110) peuvent inclure les dividendes, le taux de croissance des bénéfices nets, la santé financière, la sécurité, la prévisibilité des gains et le classement hiérarchique des performances assuré par un service consultatif. Le niveau de sécurité (122) peut être assuré par l'obligation d'inclure dans le portefeuille un nombre donné de certaines actions. Les limites d'investissement sélectionnées (124) peuvent être liées à des restrictions sur le montant de l'investissement dans chaque valeur candidate. Au moins une limite d'investissement sélectionnée peut être liée à un taux d'intérêt commercial normalisé ou à une mesure de santé financière.
Gowan Intellectual Property
Optimumportfolio.com Llc.
LandOfFree
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Profile ID: LFCA-PAI-O-2045809