System for enabling smaller investor to manage risk

G - Physics – 06 – Q

Patent

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Details

G06Q 40/00 (2006.01)

Patent

CA 2362430

A computer-based system for reducing market risk for a given portfolio by examining the expected market risk, pricing it, and transferring some or all of it in exchange for consideration, which can be either cash, other property or part of the opportunity cost forgone in connection with or an assignment of part of the portfolio. A user (1-1) will select a portfolio of securities to be protected, and the account to be shielded is devised by the computer-based system and executed and transacted for the user. The portfolio is then analyzed and prices the requested shielding in a variety of different manners. The user (1-1) then selects the protection desired and the payment method, and the securities shielded are then held in the system or a third party custodial arrangement (1-7) or noted as the selected reference securities in connection with a virtual portfolio.

L'invention concerne un système informatisé destiné à réduire les risques du marché pour un portefeuille donné. Ce système consiste à examiner les risque escomptés du marché, à les chiffrer, et à les transférer partiellement ou entièrement en valeur d'échange, qui peut être soit du numéraire, soit un autre bien, soit une partie du coût de renonciation lié au portefeuille ou à un transfert d'une partie de ce dernier. Un utilisateur (1-1) sélectionne un portefeuille de valeurs à protéger, et le compte à protéger est élaboré par le système informatisé, les opérations et transactions s'y référant étant exécutées pour l'utilisateur. Le portefeuille est ensuite analysé, et ledit système chiffre la protection demandée de plusieurs façons différentes. L'utilisateur (1-1) sélectionne alors la protection désirée et le mode de paiement, et les valeurs protégées sont ensuite conservées par le système, ou par accord de dépôt avec un tiers (1-7), ou inscrites en tant que valeurs de référence sélectionnées parallèlement à un portefeuille virtuel.

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